兴平二年(公元195年)春,曹操袭击定陶(今山东省菏泽市定陶区),济阴太守吴资保守南城,曹操攻之不下。吕布率军前来,曹操将他击败。夏季,曹操攻击巨野,吕布率军救援巨野(今山东省菏泽市巨野县),曹操击破吕布军,斩杀屯驻巨野的薛兰等人。吕布会合陈宫,率领一万多人从东缗赶来,此时曹操士兵大多数都外出收麦了,留下的不足一千,营垒也不坚固。曹操命妇人守于城上,士兵拒守吕布。营垒西边有一条大堤,南边是幽深的树林。吕布怀疑曹操有埋伏,对部下说:“曹操诡计多端,切勿进了他的埋伏。”于是率兵驻扎在曹操营垒南边十多里的地方。次日,吕布再次前来,曹操令一半士兵藏于堤坝之内,一半在外诱敌。吕布进军,曹操派轻兵挑战,双方交战后,曹操的伏兵出动,步骑并进,吕布大败,鼓车被曹操缴获,曹操一直追到吕布军营才返回。吕布连夜逃走,曹操追击,又攻克定陶,分兵平定诸县。</p>
吕布前往徐州投奔刘备,张邈与吕布同行,留张超驻守雍丘。七月,因关中李傕、郭汜的火拼,汉献帝从长安东归。八月,曹操围攻张超于雍丘。十月,献帝正式拜曹操为兖州牧。十二月,曹操攻破雍丘,张超自杀。曹操夷灭张邈三族,而张邈在求救袁术的途中被部下所杀。兖州自此平定,曹操又率军东攻陈国之地。[</p>
建安元年(公元196年)二月,曹操讨平汝南、颍川一带的黄巾军何仪、刘辟等部,献帝封曹操为建德将军。六月,经曹操谋士董昭的劝说,献帝身边的将军杨奉等人表请拜曹操为镇东将军,袭父费亭侯之爵位。</p>
早在初平三年(公元192年),曹操的谋士毛玠就提出了“奉天子以令不臣,修耕植,畜军资”的战略性建议,曹操深以为是。[] 到此时,曹操想迎接献帝,其谋臣大多认为山东尚未平定,而献帝身边的韩暹、杨奉等又骄横难制,所以不赞成迎接,只有荀彧、程昱极力劝迎。最后,曹操决定派曹洪率兵迎接献帝,但被卫将军董承与袁术的部将苌奴据险阻止。[] 建安元年(公元196年)七月,献帝回到洛阳,董承为牵制韩暹等跋扈的将领,又密召曹操来洛阳。八月,曹操来到洛阳,奏明韩暹、张杨之罪,韩暹逃奔杨奉,因护驾之功被献帝特赦,于是曹操杀了侍中台崇、尚书冯硕、议郎侯祈,封董承等十三人为列侯,曹操本人亦领司隶校尉、录尚书事。[] 随后曹操听从董昭建议,于九月迁献帝于许县,他本人被封为大将军,进封武平侯。[] 杨奉对迁许之举非常不满,打算拦路截击,失败。十月,曹操讨平杨奉。[] 十一月,曹操升任司空,行车骑将军事,总揽朝政。</p>
这一年,曹操听从枣祗、韩浩等人的建议,开始实行屯田制。刘备遭到吕布袭击,投奔曹操。程昱劝道:“依我看刘备有雄才大略,又深得民心,不会久居人下,不如趁早除掉他。”曹操回答:“如今正是招揽贤才之时,为杀一人而失天下人心,不可。”</p>
建安二年(公元197年)正月,曹操讨伐割据宛城的张绣,驻军淯水。张绣举众投降,旋即复叛,曹操长子曹昂、侄子曹安民、猛将典韦战死(宛城之战)。曹操引兵退还舞阴,张绣派兵来攻,被曹操击退。张绣奔往穰城,与刘表联合。曹操对诸将说:“我收降张绣等人,却犯了没有立即扣押人质的错误,所以遭到了失败。我明白了失败的原因,请大家看着,从今以后我不会再失败了。”之后回到许县。[</p>
割据淮南的袁术僭号,吕布把他的使者送到许县,袁术怒而进攻吕布,结果为吕布所破。九月,袁术侵略陈国,曹操闻讯亲自东征袁术。袁术得知曹操亲自来,便弃军而逃,留桥蕤等四将镇守。曹操到后,斩杀桥蕤等将。袁术渡淮而走,曹操也回到许县。</p>
十一月,曹操南征荆州,到达宛城。刘表部将邓济据湖阳,曹操生擒邓济,湖阳也投降。之后曹操又攻下了舞阴。[]</p>
建安三年(公元198年)正月,曹操回到许县。三月,曹操再次南征,围攻张绣于穰城。四月,曹操所遣的谒者裴茂率中郎将段煨讨李傕,夷三族。五月,刘表派兵救援张绣,并打算截断曹操后路。曹操引军退还,张绣追击,曹操军无法前行,于是结成连营,得以慢慢前进。曹操写信给荀彧说:“贼军紧追我军,虽然我军日行数里,但我算好了,到安众县时,一定能打败张绣。”到了安众县,张绣和刘表联军守在险要地方,曹操军前后受敌。曹操于是派人趁天黑在险要处挖凿一条地道,把辎重物资全部偷运过去,又设下伏兵。天明时,张绣军认为曹操已逃走,全军追赶。曹操便派出步兵、骑兵两面夹攻,把贼军打得大败。七月,曹操回到许都。荀彧问曹操:“之前您料定一定会打败敌军,这是为什么?”曹操回答:“敌人阻止我回归的部队,与我军死地战,我由此而知一定会胜利。”九月,曹操东征徐州,进攻久与他为敌的吕布。十月,曹操破彭城,擒获吕布的彭城相侯谐。曹操进军下邳,吕布亲自率骑兵逆击,曹操大破吕布,擒获他的部将成廉,并追击到下邳城下。</p>
吕布欲图投降,陈宫等人劝阻吕布,又劝吕布出战,吕布再次战败,退回城内固守。曹操用荀攸、郭嘉之计,决泗、沂之水灌城。十二月,吕布部将魏续、宋宪等生擒陈宫,归降曹操。吕布见大势已去,下城投降。曹操将吕布、陈宫、高顺等人处死,收降吕布部将张辽以及泰山豪杰臧霸、孙观等人,初步控制了徐州。曹操将青、徐二州委托给臧霸等泰山诸将。</p>
当初,曹操统领兖州时,任命东平人毕谌为别驾。后来张邈叛乱,劫走毕谌的母亲、弟弟、妻小,曹操放任毕谌离去,对他说:“你的老母亲在张邈那里,你可以离开。”毕谌叩头表示不会怀有二心,曹操十分赞赏他,并感动地流下了眼泪。但是毕谌出去后,还是选择逃到张邈那里。吕布败亡后,曹操生擒毕谌,众人为他担心,曹操说:“作为人能孝顺他的亲人,不也会忠于他的君主吗!这正是我所需要的人。”于是任命他为鲁国相。</p>
建安四年(公元199年)二月,曹操到达昌邑。张杨的部将杨丑杀死张杨响应曹操,眭固又杀杨丑,率众屯射犬,联合袁绍。[] 曹操把司空之位让给太仆赵岐,朝廷不从。朝廷因曹操讨吕布有功,为他增邑三千户,曹操固辞不受。[] 四月,曹操亲征河内,并派史涣、曹仁击杀眭固。曹操渡河进围射犬,河内太守缪尚与张杨手下长史薛洪率众投降。曹操取得河内郡,把势力范围扩张到黄河以北。</p>
当初,曹操举魏种为孝廉,兖州叛乱时,曹操说:“唯独魏种不会背叛我。”结果魏种叛逃,曹操怒道:“你魏种只要没有南逃越地、北走胡地,我就一定不会放过你!”取得射犬后,魏种被生擒。曹操既往不咎,下令给魏种松绑,并任命他为河内太守,将河北之事委托给他。[</p>
消灭眭固后,为了应对之后与袁绍的战争,曹操预作布置,命在青州有潜在影响的臧霸等人攻入青州,占领齐(治今山东临淄)、北海(治今山东寿光东南)等地,巩固右翼;又命大将于禁屯军黄河南岸,监视袁军。不久,张绣听从谋士贾诩之计,投降曹操,曹操大喜,拜张绣为扬武将军,解除了后顾之忧。</p>
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