少女回答：“我叫嫘祖，衣服是这蚕丝制成的。”

轩辕一听：“如何制成？很难吗？”想起人们还在过着夏披树叶、冬穿兽皮，一年四季衣不蔽体的生活，轩辕想到，这衣服不但美观还能御寒，如果族人都可以穿上这华丽的衣服，那有多好。

嫘祖认真的述说：“植桑养蚕、抽丝织绸的道理。”

轩辕觉得这女子很是聪明，回去后和大家一商量，便像嫘祖提亲，嫘祖也觉得轩辕一心为民，是个很好的共主就同意了，结婚后她向百官和百姓传授育桑养蚕的技术。还组织一大批女子上山育桑养蚕织丝。

嫘祖很快又遇到了一个大难题，蚕养了很多，茧也产了不少，但抽丝和织帛却有了困难。就在这时，群女中有一个身材矮小、皮肤黝黑、面部丑陋的女子发明了缠丝的纺轮和织丝的织机。轩辕得知后，对此项发明大加赞赏，让她给众人传授技艺。后来在嫘祖的撮合下，轩辕娶了这位丑女，作为次妃，这位次妃被后人尊称为嫫母。

这时候有人汇报说九黎族长蚩尤和兄弟81人，英勇不凡部落发展迅速，轩辕听后大喜，让人请蚩尤前来。蚩尤得到共主邀请很是高兴，他也想见见天下共主。伏羲请神农后传位，神农请轩辕后传位，九黎部众都觉得轩辕要传位了，轩辕和蚩尤一番长谈，发现蚩尤好蛮力喜杀伐，当一部落之长善可，如何可以交予天下，却是不提传位事情，好好招待了蚩尤，便让他离开。

蚩尤回去后，族人问起情况，蚩尤便说了，大家都不明白共主这是什么意思，有九黎族人打听后才知道，轩辕觉得蚩尤杀伐气太重，不适合当共主，蚩尤本没有想当共主之心，但是轩辕的话让他很生气。勇猛如何有错？不这样如何保护族人，有人给蚩尤建议用武力让共主知道，他们才是对的，蚩尤决定要攻打轩辕，让轩辕知道只有勇猛才可以保护族人，才能给人族带来希望，证明勇猛才是最重要的。

蚩尤起兵叛乱，一路的征战激发了体内巫性，原来九黎部落，是洪荒时候巫族和人族生下孩子居住的地方，由于他们有巫族的血统，没有遭到巫族的屠杀。血统觉醒后得到巫族传承，看着拥护轩辕的人数众多，蚩尤决定去祖巫殿寻找巫族帮忙。

蚩尤带着他81个兄弟来到北俱芦洲，见到了刑天，说出想法，刑天一听也很是心动，但想到共工和老师的话，却是又不敢轻易答应，最后决定让蚩尤和族人说，愿意去的去，不愿意的留下。不少巫人跟着蚩尤离开。

蚩尤带着巫人回去后，就直接向轩辕下战书，一路打去。轩辕征召各族族长兵马讨伐蚩尤。历经15旬后，也未能打败蚩尤，只好退兵。

为此轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。有人提出请圣师前来，轩辕叹气：“我连共主都当不好，如何有面目见老师，再说怎么可以为我共主之位，劳烦老师出手。”大家沉默不语想到：找圣师帮忙好像是不大好，都是自己人之争，如何劳得圣师出手，也觉得没有脸面去说。

有一天晚上，轩辕梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗?千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成?于是便派部下在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。轩辕以风后为相，力牧为将，开始大举进攻蚩尤。

在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战。蚩尤布下百里大雾，三日三夜不散，至使轩辕兵士辨不清方向。黄帝便令风后造指南车，暂时收兵。