由于没有人族共主，而这一任的三大长老的能力又差强人意，因此使得人族部落渐渐的开始分散起来，有些部落之间甚至还出现了杀伐战争。

这一日，冥河来到了巫族驻地，也没去找其他祖巫，而是去寻那巫族三位顶尖大巫之一的蚩尤。

找到蚩尤之后冥河当即言道：“蚩尤，人族此次人皇出世，还需考验，我现在就送你转世人族，去考验一番人皇，此番事成不仅你将得到功德，巫族气运也将增长，蚩尤当即领命，随即就被冥河带着去那六道轮回轮回转世去了，而在此期间冥河还传音告诉了十二祖巫此事，十二祖巫自是无不应允。

在姬水河畔有一部落叫有熊部落，部落酋长名叫少典，少典娶妻附宝。

有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。

而冥河却是不像先前那般等到孩子出生之后在收其为徒，而是托梦附宝与少典，将附宝腹中之子收为徒弟，却是冥河知道由于轩辕乃是三皇之中的最后一位，所以出生之时的异象会很大，为防夜长梦多，所以现在就收了这最后圣皇为徒，而在冥河看到附宝腹内之子的魂魄之时就不由感叹世间的因果缘法，原来，这附宝腹内之子就是当年献出肉身以顶苍天的金鳌，想当初冥河曾许其一大缘法，没想现在就收其为徒，助其成就圣皇业位，真可谓是天道轮转，自有定论。

附宝怀胎二十四个月后，生下一个儿，姓公孙，名轩辕。

这种神异之象不仅惊动了天下的修道者，就连天庭也为之震动，开始关注下界之事。

这孩子一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话。，随即冥河就于梦中教导于他，如此一过就是十五年的时间，这些时间之中冥河不仅教导其治国方略，还教导他修炼之法，到了十五岁，已经无所不通了。随即他就继承了其父少典的有熊部落首领之位。因为部落居于姬水，于是改姓为姬。

而在洪荒人族之中有个大部落，乃是由畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落组成，合称九黎或九夷，每个部落之下，还各有九个氏族，共计八十一个，人口之繁盛，实力之庞大，几乎不再有熊部落之下。当有熊轩辕降生过后不久，九黎也得了一子，生有一十七斤重，七岁方出口能言，自改名姓为蚩尤，长至如今已是十三岁，身高两丈，不拜天地，不尊三清圣人，不修世间道法，天生便有亿万钧神力，徒手撕裂洪荒巨兽犹如儿戏，一身凶悍煞气，竟是另无数洪荒野兽亦是不敢招惹于他。如此武勇，族长黎軗素来看重，有意立其为继位人选。

先不说这蚩尤，话说由于轩辕的出色能力，很快就将有熊部落治理的更加强大，仅仅十年时间，有熊部落就成为了当时人族部落之中最为强大的部落，而轩辕的声名也随着部落的强大而传遍洪荒，如此，陈都的三大长老亦是听闻了轩辕之名，遂决定立轩辕为新一代人族共主，随即将轩辕叫来陈都授其人族共主之位。

而由于人族部落的分散，权力却是变得十分不统一，随即轩辕决定征伐这些不尊共主的部落，而与此同时，接过了九黎部落首领之位的蚩尤也开始对外征伐各个部落，数十年过去了，最终人族部落都被轩辕与蚩尤征服，只剩下了两人所带领的两股势力南北对立。

由于蚩尤忌惮轩辕的实力，也为更好地完成任务，随即决定前往巫族找些援手，之后，蚩尤就交代了一些必要的事情之后，踏上了前往巫族驻地之路。