夏四月，陇上豪族杀死郭权，持其首级前来后赵大营投降。

石虎恐氐羌复为后患，遂命将秦州三万余户民众，皆迁徙到青、并二州。

长安人陈良夫不愿东迁，遂率宗族数千人逃奔黑羌，勾结北羌王薄句大，合兵一处，侵扰北地、冯翊。

石虎复令章武王石斌、乐安王石韬分兵合击，使郭敖为前锋都督，寻敌歼之。连战十余阵，黑羌军溃败，薄句大率残部逃奔马兰山。

郭敖乘胜追击，反被陈良夫引羌人伏击战败，部众死亡十之七八。郭敖率残部投石斌、石韬二王，石斌等人遂收兵回到三台城。

石虎闻报兵败大怒，于是遣使持诏，命郭敖自杀谢罪。

秦王石宏因有怨言，石虎闻之，又将秦王幽禁。

后赵皇帝石弘幼有孝行，实乃文武全才，奈何生性懦弱，怯于石虎淫威，不能自安。

晋咸和九年九月底，石弘亲自携带印玺到于魏宫，请见丞相石虎，求将君位禅让。

石虎怒而不从，石弘回宫，对程太后说石虎不肯相容，先帝骨肉果真再无遗存矣！

太后亦哭，无计可施。次日升朝，复使尚书至魏宫，向魏王石虎奏道请魏王允准，令陛下依照唐尧、虞舜旧例，禅位让于殿下。

石虎冷笑道石弘愚昧昏暗，服丧无礼，理当将其废黜，谈何禅让哉！

即派丞相郭殷持节进宫，废黜石弘为海阳王。

石弘迈步登车，神色自若，对群臣说道孤不能胜任先帝大业，愧对群臣，乃天命已去，尚还有何说！

百官无不落泪，宫人恸哭。

石虎令将石弘及程太后、秦王石宏、南阳王石恢囚禁于崇训宫，不久皆暗杀之。可怜！石弘在位两年，死时年仅二十二岁。

石虎既杀石弘，于是空其帝位不立，自称赵王，代理赵国一切军国大事。

西羌大都督姚弋仲闻皇帝石弘被废而死，石虎自立为赵王，称病不来朝贺。石虎屡次相召，万般无奈，这才前来邺城，拜见赵王。

姚弋仲拜罢，便庄颜厉色，对石虎说道老羌向不读书，但知人臣之礼。某常闻大王乃是闻名于世之英雄，怎可受握臂托孤之重，反篡夺人君之位耶？

石虎愠怒道此岂我所愿为哉！不过海阳王年少，恐不能治理家事，某故代劳也矣。

心中虽怨怒不平，但因见姚弋仲诚恳实在，也惧其能征惯战，膝下诸子个个英雄，帐下诸将人人了得，故此不敢轻易加罪。

镜头闪回，补叙姚弋仲来历。

字幕姚弋仲，南安赤亭羌人，曹魏镇西将军姚柯回之子。

姚弋仲明勇英果，雄武刚毅。永嘉之乱后率部东迁，投靠前赵刘曜，授平西将军，封平襄郡公。后又投靠后赵，屡次建言立功，拜冠军大将军，封西平郡公。

姚弋仲常对人自称先祖乃舜帝之后，因夏禹封舜帝少子于西戎，世代便为羌人首领。

其始祖姚烧当。起于洮水、罕水之间。姚烧当七世孙姚填虞，在东汉光武帝建武年间，因侵扰关中而受朝廷讨伐，被杨虚侯马武所败，被逼逃亡出塞。

姚填虞九世孙姚迁那又率众内附东汉，得到朝廷嘉奖，拜冠军将军、西羌校尉、假归顺王，至此居于南安郡赤亭之地。

姚迁那玄孙姚柯回，曹魏时封镇西将军、绥戎校尉、西羌都督，即是姚弋仲之父。

姚弋仲年少时不治产业，而以收容救济为务，故受众人敬服。永嘉六年，姚弋仲自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公，举其族众东迁榆眉，胡汉之民扶老携幼跟随。

太宁元年七月，前赵皇帝刘曜消灭陇西陈安，关陇氐羌各族部落皆送人质请降前赵，刘曜任命姚弋仲为平西将军，封平襄公，居住陇上。

咸和三年，刘曜被石勒打败，太子刘熙出奔上邽，关中大乱，后赵乘时进取关中。

不久石虎领兵攻下上邽，姚弋仲复降后赵，石虎荐为行安西将军、六夷左都督。次年东晋豫州刺史祖约北逃投奔石勒，姚弋仲上疏请杀祖约，石勒从而杀之。

此番石虎因姚弋仲之言，迁关中豪族及氐、羌共十万户到关东地区。姚弋仲便率数万部众迁至清河滠头，拜为奋武将军、西羌大都督，封襄平公。

闪回结束，书归正本。

石虎故忌惮姚弋仲武勇，因此虽被当面质问，亦不见罪，反而加封其职，迁为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军，以示拉拢。

其后石虎大封功臣，任夔安为侍中、太尉、尚书令，郭殷为司空，文武封爵有差。

石虎出行到信都，返回襄国后即命改元延熙，时为东晋咸和九年。

是年鲜卑辽东公慕容廆病故，三子慕容皝嗣位。

字幕慕容皝，字元真。龙颜版齿，雄毅多权略，尚经学，善天文。

慕容皝初登大位，用法严峻，致使国人不安。庶兄慕容翰任建威将军，为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝嫉恨；同母弟征虏将军慕容仁亦有勇略，且屡立战功，颇得部众将士之心，曾与广武将军慕容昭皆受慕容廆宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，遂有相图之意。

慕容翰得知其意，恐遭图害，乃与其子引本部兵离了辽东，前往投奔辽西段氏。

辽西段氏鲜卑酋长名谓段辽，素闻慕容翰大才，见其来投甚相爱重，待之极厚。

慕容仁见走了兄长慕容翰，于是劝慕容昭起兵，废黜慕容皝。

慕容皝得知，于是先杀慕容昭，并派使者探查慕容仁虚实，在险渎与慕容仁遭遇。慕容仁知道事已败露，遂杀慕容皝使者，引本部军向东迁徙，回到平郭旧地。

慕容皝闻报大怒，遂遣其弟建武将军慕容幼、大将司马佟寿等人率军讨伐。

慕容仁带领本部人马抵抗，大败慕容幼，尽降其部众。

襄平令王冰、将军孙机闻此，亦携辽东部众反叛慕容皝，攻城夺寨。东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等人不敌叛军，弃城逃回。

慕容仁于是占有辽东全部，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部皆叛慕容皝，以为慕容仁后援。

慕容皝至此后悔无及，遂擢诤臣皇甫真为平州别驾，凡事与其相商。

咸和九年，慕容皝遣司马封弈攻鲜卑酋长木堤于白狼，扬威将军淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈，皆擒斩之。又命材官刘佩攻打乙连，但却未能获胜。

段辽劫掠徒河，慕容皝遣部将张萌迎战，又获大胜，斩获无算。段辽不肯干休，另遣弟段兰劫掠柳城，又被慕容皝都尉石琮击败。

便在段辽屡败之际，慕容翰率部来投，倾心吐胆，将辽东慕容部虚实尽情以告。段辽大喜，遂派弟段兰与慕容翰出兵辽东，同伐慕容皝。

二人领命，合兵二万，共攻辽东柳城。大将石琮死守柳城，一面急遣使回棘城报急。