钟繇又派韩暨急赴襄阳劝抚刘表。钟繇在信中说，老兄，曹操是什么人你还不知道？前几年他为了赢得喘息的时间，不惜把女儿嫁给了胡人。现在他又打败了，你说他会不会投降？他投降了，受抚了，不管是不是真心，他都会毫不犹豫地牺牲你的利益。甚至有可能给我们粮草，暗中帮助我们打荆州，以换取他恢复实力的时间。所以，老兄你还是清醒一点吧，把形势看清楚了再打，不要稀里糊涂地上了别人的当，中了别人的奸计，甚至死了都不知道自己是怎么死的。
到蕲城招抚袁谭的是袁霸。袁谭现在只剩下半个沛国，实力几乎丧失殆尽，但袁霸劝他乘着曹操大败，尚没有恢复元气之际，立刻派人到江东联系孙权和周瑜，夺取九江和庐江，从而给自己寻找一块新的立足之地。袁霸说，如果你有困难，尽管提，我会动用豫州袁阀的力量暗中帮助你。袁谭感激不尽，虽然他知道袁霸未必真心帮助他，但他的确需要振作起来，需要生存下去，否则他就彻底完了。
七月，西疆。
七月初，在庞德、马超的不懈努力下，在汉军铁骑频繁的攻击下，羌人心里的戒备和胆怯逐渐被熊熊燃烧的仇恨和愤怒所取代，他们渐渐集结到金城、榆中一线，准备和汉军决战。但烧当羌大帅虹日却一再警告他们，不要离开湟水河两岸，不要渡过黄河和汉人决战。
虹日、铁头、风暴的铁骑一直在湟水河北岸与汉军铁骑往来交战，他们察觉到汉骑有渡河迹象，随即怀疑汉军要在金城、榆中一线围歼羌骑，所以数次阻止唐啸率军渡河。然而，骄狂的唐啸置若罔闻，于七月初七，率一万两千铁骑向榆中发动了攻击。
汉军不敌，连连后撤，败进葵园峡谷。羌人呼啸杀进。
突然战鼓如雷，伏兵尽出，数万汉军把羌人团团包围，奋勇攻杀。羌人大败，拼死突围，丢下数千具尸体狼狈逃窜，但他们在金城附近遇到了从驼岭小道潜伏而至的西凉军。杨秋、成宜等人指挥大军顽强阻击，把羌人死死挡在了黄河岸边。
麴义、庞德、卫峻、马超、祭锋、聂啸等人率铁骑急速追上，再度和羌人杀在一起。
这时姜舞、穆斯塔法率一万铁骑渡河而来，数万大军围着羌人一顿猛砍。
麴义下令，杀，一个不留。大战愈发惨烈。烧当羌渠帅唐啸被马超斩杀，数千羌人在汉军狂风暴雨一般的攻击下纷纷坠落马下。
黄昏，当小天子和李弘、玉石等人带着虎贲羽林营、北军越骑营和步兵营赶到战场时，战斗已经结束。战场上尸横遍野，血流成河，惨不忍睹。
李弘下令，渡河，直杀河湟。
七月中，大汉天子和大将军李弘率军挺进河湟的消息传到了陇西，人人震骇。
刘备急召关羽、庞义等人商议。一直跟在刘备身边的诸葛亮建议刘备立刻撤出陇西，迅速抢占汉中，否则大军极有可能全军覆没于陇西、武都两郡。
此刻刘备完全陷入了困境。
自从北疆军杀出大散关之后，供应给陇西的粮食就彻底断绝了。虽然刘备在陇西屯田，但陇西气候不宜，产出极低，那点粮食如同杯水车薪，自己都养活不了自己。从巴蜀、汉中把粮食运到陇西，路上的消耗就要去掉一大半。因此刘备的大军一直在为生存而苦苦挣扎，这也是刘备滞留于陇西，无法向河湟征伐的重要原因之一。
现在保证大军生存的粮食没有了，而威胁大军安全的不但有羌人，更有强悍的北疆铁骑。在这种情况下，撤回武都成了唯一的出路。
想想三年前自己一往无前的勇气，刘备觉得很凄凉，也很痛苦。西疆的确不是人待的地方，即使自己有万丈雄心，但面对饥饿和寒冷，也只有束手就缚的份。现在自己甚至连困兽犹斗的心思都没有，巴不得早早离开。
但离开陇西，自己的出路在哪？
“一个多月来，北疆军连续攻击，已经逼近了河池，如果河池失陷，我们就陷入了绝境，再无生存机会。”诸葛亮详细分析了形势，认为现在刘璋和杨松都畏惧李弘，都想尽可能保存实力，他们未必会竭尽全力保护武都，所以大军应该急速撤回到河池、下辨一线，以避免全军覆没的命运，“撤回武都后，我们利用北疆军大兵压境，刘璋和杨松都需要我们武力相助的时机，先取汉中，后取成都，从而确保益州的安全，挡住北疆军南下的步伐。”
刘备没有选择了。他要想活下去，就要一块生存之地，就要去抢。
“撤……”刘备不再犹豫，断然下令。
七月下，幽州，蓟城。
骠骑将军鲜于辅赶到北疆后，一定程度上起到了威慑塞外胡族的作用。楼麓和能臣氐各自罢兵，射隆和射缨彤也暂时停止了激战，但随之一个噩耗传来，东部鲜卑的弥加病逝，阙机、槐头、素利等人随即奉弥加之子加漠为东部鲜卑王，和柯比熊一刀两段。
柯比熊当然不能容忍阙机等人的背叛，马上起兵攻打东部鲜卑诸部。
柯比熊点燃了大漠上的第二股狼烟。
鲜于辅还没有来得及阻止柯比熊，大漠上的第三股狼烟冲天而起，扶罗韩和射隆联手突袭射缨彤和射虎。两人措手不及，实力又不济，只好丢下部落，带着数千人马逃奔居庸关，寻求鲜于辅的帮助。
射隆在扶罗韩的支持下，成为南部鲜卑王，两人合兵一处，气势汹汹地杀向了中部鲜卑。
柯比熊腹背受敌，难以招架，急速派人向鲜于辅求援。
但鲜于辅此刻已经陷入了辽东战局，无力他顾。
辽东乌丸大单于蹋顿被刺而亡，其子顿杰继任大单于。楼班大怒，联合乌延、苏仆延起兵攻杀。顿杰向辽东都护李溯、讨虏将军公孙续求援，两人即刻出兵，帮助顿杰平定叛乱。辽东顿时狼烟滚滚，号角长鸣。
八月上，柯比熊、阙昆等人率军和加漠、阙机激战，东部鲜卑的军队连连后撤，逐渐把柯比熊的军队诱到了乌侯秦水附近。
这时扶罗韩、射隆的大军越过了闪电河，直杀火云原。熊霸率军阻击，中箭而亡。裂狂风、裂暴雨无奈之下，只好带着数万部落族众日夜兼程逃往大鲜卑山避难。
柯比熊闻讯后，知道上了阙机的当，急忙撤军。但他万万没想到的是，扶余人的军队突然出现了，挡住了柯比熊撤往大鲜卑山之路。
柯比熊奋力冲杀，带着军队掉头向南，向大燕山方向突围。
扶罗韩、射隆、加漠、阙机、素利等人围追堵截，誓死要杀了柯比熊。如果让柯比熊逃过大燕山，凭他和大将军李弘的关系，汉军铁骑很快就会杀进大漠，到时大家的日子就难过了。相反，如果杀了柯比熊，找个替罪羊，敷衍一下大将军，事情也许就大事化小，小事化了了。等到大漠稳定了，鲜卑各部统一了，鲜卑人就不怕李弘和他的铁骑，就要重新夺回大漠了。
柯比熊显然比他的敌人更清楚逃过大燕山意味着什么，所以他带着黑鹰铁骑一路厮杀，所向披靡，把所有的敌人都引到了大燕山北麓。就在扶罗韩等人布下重重罗网的时候，他突然再次掉头，带着大军向东狂奔，从白狼山方向成功突围，逃到了辽西，并迅速赶到了卢龙塞。
八月上，西疆，河湟。
羌人闻风而逃，汉军无法找到其主力，只好屯兵于渭水河畔，耐心寻找机会。
镇北大将军阎柔率军渡过黄河，和西征军会合。
贾诩建议，分兵诱敌。主力佯装攻打陇西，潜伏于河关、?罕一带，留下一部铁骑在河湟游戈，引诱羌人主力。
李弘从其计，率军向南，从河关方向渡过黄河，开始攻打陇西。